Conseil en gestion de
patrimoine à Carquefou (44)
Vous avez besoin de conseil sur vos investissements et vos placements ? Besoin d'un appui en matière de prévoyance, retraite, ou encore pour gérer les flux de trésorerie et la structuration de votre entreprise ?
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Carquefou vous apporte son expertise sur tous les sujets clés liés à votre situation financière !
Pour les particuliers
Conseil financier, épargne, et retraite
Il n'y a pas d'âge pour penser à son patrimoine, à sa retraite, ou encore à sa prévoyance. Nous aidons les particuliers à faire les meilleurs choix, en leur apportant conseil et éclairage sur des sujets… Parfois un peu complexes, il faut le dire !
Notre champ d'expertise recouvre :
- Bilan et audit patrimonial (souvent la 1re étape en fait !)
- Optimisation fiscale (impôt sur le revenu, IFI, transmission, défiscalisation immobilière…)
- Constitution et diversification de l'épargne (assurance-vie, PEA, placements financiers, immobilier)
- Préparation de la retraite et transmission du patrimoine
- Protection familiale (prévoyance, assurance, succession)
120+
Clients accompagnés
360°
Vision patrimoniale globale
0
Produit imposé
100%
Indépendant de tout réseau bancaire
Protégez vos proches et intérêts
Assurez la sécurité financière de votre famille avec des solutions sur mesure en matière de protection sociale, prévoyance et succession.
Investissez avec sérénité
Bénéficiez de conseils d'experts pour diversifier vos placements et minimiser les risques tout en maximisant les rendements.
Faites de votre argent un allié
Transformez votre capital en un véritable levier de croissance en optimisant vos stratégies d'épargne, d'investissement et de gestion fiscale.
Conseil en gestion de trésorerie, structuration et INVESTISSEMENTS
L'entrepreneuriat, nous connaissons bien chez DBI ! Commerçants, chefs d'entreprise, professions libérales ou indépendants, nous vous apportons notre conseil sur toutes vos problématiques à court, moyen et long terme :
- Pilotage de la trésorerie, structuration juridique et choix des statuts
- Solutions d'investissement à court, moyen ou long terme (contrats de capitalisation, private equity, SCPI…)
- Optimisation de la rémunération et transmission de l'outil professionnel
- Guidance patrimoniale lors de cessions/reprises, transmission d'entreprise, fiscalité professionnelle
Envie de vous former à la
gestion de patrimoine ?
Chez DBI, on croit au partage de connaissances !
Pour celles et ceux qui souhaitent se former, comprendre mieux la finance, voire se reconvertir en tant que conseiller en gestion de patrimoine (CGP), nous proposons :
Formation certifiante et ateliers thématiques
Parcours personnalisés avec 3 niveaux d'expertise financière
Accompagnement humain et terrain, pour allier théorie et pratique
Réseau de professionnels pour vous soutenir et vous aider au lancement
Comment se déroule une collaboration avec DBI Patrimoine ?
Rien de plus simple : nous commençons par discuter de vos objectifs, vos besoins et vos attentes. Puis, après une session d'audit patrimonial (si vous êtes particulier) ou stratégique (si vous êtes une entreprise), une stratégie sur mesure vous sera proposée, ainsi qu'un accompagnement détaillé.
Nous travaillons à votre rythme et vous proposons des rendez-vous à distance ou en présentiel à Carquefou (Loire-Atlantique - 44) selon vos préférences.
Premier échange sur vos objectifs
Ce premier rendez-vous est l'occasion de discuter de votre situation patrimoniale, sociale et fiscale, et de définir vos attentes. Nous abordons divers sujets : épargne, projets d'investissement, conseil en gestion de patrimoine, etc.
Mise en place d'une stratégie sur mesure
Qu'il s'agisse d'épargne, de financement ou de protection sociale, nous construisons et validons ensemble une stratégie personnalisée. Nous vous proposons un accompagnement complet avec des solutions adaptées à vos besoins.
Suivi et conseil dans le temps
Tout au long de notre collaboration, vous serez informé des performances et des évolutions via des échanges réguliers. Notre priorité : que vous ayez toutes les cartes en main pour faire les meilleurs choix.
Nos avis clients
Un mot sur notre cabinet
DBI Patrimoine, c'est un cabinet indépendant au service des familles, chefs d'entreprise et investisseurs de Carquefou et de toute la Loire-Atlantique.
Notre différence ? L'expertise de terrain, la proximité avec nos clients et une indépendance totale vis-à-vis des fournisseurs de produits financiers.
Rencontrons-nous
Vous avez des questions sur votre patrimoine, votre fiscalité ou votre avenir professionnel ? Quelle que soit votre situation, particulier, dirigeant ou futur CGP, la première étape est toujours la même : un échange libre et sans engagement pour faire le point ensemble.
À l'issue de ce diagnostic initial, nous vous proposons un accompagnement adapté à vos besoins réels. Pas de formule standard, pas de produit imposé.
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, DBI Patrimoine accompagne particuliers et dirigeants à Nantes et partout en France.
Certifié AMF, membre du Réseau Inovéa.
Orias N°23000042
- 310 Av. de l'Europe44240 SUCE SUR ERDRE
- david@dbi-patrimoine.com
- 06 81 96 44 91