Accompagnement financier
pour les particuliers
Vous souhaitez optimiser vos placements, maximiser votre épargne, ou encore protéger votre famille des imprévus ?
DBI Patrimoine, votre conseiller en investissement financier à Nantes, vous accompagne dans la gestion de votre capital et vous aide à aller dans la bonne direction.
Notre mission : rendre la gestion de patrimoine accessible au plus grand nombre, en vous guidant sur des sujets clés
Information
Pourquoi confier sa gestion patrimoniale à un expert ?
Fonds d’investissement, fiscalité, stratégie d’épargne, prévoyance retraite… Autant de sujets passionnants, mais aussi complexes, il faut le dire ! Sans parler des risques financiers et de la fluctuation des marchés.
Pourtant, mieux vaut savoir quoi faire de son argent. Et si vous lisez ces lignes, c’est que vous comprenez l’importance de bien placer vos économies, sans forcément vous contenter des livrets bancaires standards.
Notre cabinet de courtage en assurance et conseil financier nantais vous propose un éclairage et un accompagnement complet sur la gestion de votre capital.
150+
Clients accompagnés
360°
Vision patrimoniale globale
0
Produit imposé
100%
Indépendant de tout réseau bancaire
Protégez vos proches et intérêts
Assurez la sécurité financière de votre famille avec des solutions sur mesure en matière de protection sociale, prévoyance et succession
Investissez avec sérénité
Bénéficiez de conseils d’experts pour diversifier vos placements et minimiser les risques tout en maximisant les rendements
Faites de votre argent un allié
Transformez votre capital en un véritable levier de croissance en optimisant vos stratégies d’épargne, d’investissement et de gestion fiscale
Nos domaines d’expertise
en finances et protection sociale
Anticiper l’avenir, protéger ce qui compte le plus, faire fructifier une épargne… Quelle que soit la raison de votre venue, nous prendrons le temps d’identifier vos besoins, ainsi que votre Profil Investisseur.
Épargne et placement
Maximisez votre épargne avec des solutions personnalisées pour sécuriser et faire fructifier votre capital
Protection sociale
Assurez la protection de votre famille avec des couvertures et des solutions adaptées à vos besoins spécifiques
Optimisation de votre fiscalité
Recourez à des stratégies efficaces pour réduire votre charge fiscale, et traiter les sujets liés à l’héritage, la succession, l’imposition ou la prévoyance
Préparation de votre retraite
Planifiez votre retraite sereinement avec des conseils personnalisés pour assurer votre avenir financier
Investissements immobiliers
Assurez la protection de votre famille avec des couvertures et des solutions adaptées à vos besoins spécifiques
Transmission de patrimoine
Succession, donation, héritage, droits de mutation… Nous éclairons avec vous toutes les questions liées à la transmission de patrimoine et vous conseillons
Comment se déroule une collaboration avec DBI Patrimoine ?
Premier échange sur vos objectifs
Ce premier rendez-vous est l’occasion de discuter de votre situation patrimoniale, sociale et fiscale, et de définir vos attentes. Nous abordons divers sujets : épargne, projets d’investissement, conseil en gestion de patrimoine, etc.
Mise en place d’une stratégie sur mesure
Qu’il s’agisse d’épargne, de financement ou de protection sociale, nous construisons et validons ensemble une stratégie personnalisée. Nous vous proposons un accompagnement complet avec des solutions adaptées à vos besoins.
Suivi et conseil dans le temps
Tout au long de notre collaboration, vous serez informé des performances et des évolutions via des échanges réguliers. Notre priorité : que vous ayez toutes les cartes en main pour faire les meilleurs choix.
DBI Patrimoine : votre conseiller en investissement financier à Nantes
Certifié AMF (Autorité des Marchés Financiers) et membre du Réseau Inovéa, notre cabinet de courtage et conseil financier à Nantes rayonne sur tout l’Hexagone, via des collaborations en présentiel ou en visioconférence.
Nous accompagnons nos clients particuliers vers une meilleure gestion de leur patrimoine et de leur argent, et apportons aussi une expertise financière aux dirigeants d’entreprise.
Questions fréquentes sur le conseil en gestion financière
Vous souhaitez discuter de vos projets et de vos objectifs financiers ?
Vous avez des projets, une épargne à optimiser, une situation fiscale à démêler ou simplement des questions sans réponse claire ? C’est exactement pour ça que nous sommes là.
Prenez un premier rendez-vous, sans engagement. On fait le point ensemble.
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, DBI Patrimoine accompagne particuliers et dirigeants à Nantes et partout en France.
Certifié AMF, membre du Réseau Inovéa.
Orias N°23000042
- 310 Av. de l'Europe44240 SUCE SUR ERDRE
- david@dbi-patrimoine.com
- 06 81 96 44 91