Votre expert financier à Nantes
Un cabinet financier pensé différemment
DBI Patrimoine, cabinet de conseil financier nantais, accompagne ses clients dans leurs stratégies d’investissement, de protection sociale et de structuration entreprise, mais forme aussi les futurs professionnels de la gestion de patrimoine à ce métier… Le tout sous le signe de la pédagogie, de l’engagement et de la durabilité !
D’abord comprendre. Ensuite construire
DBI Patrimoine intervient sur trois axes complémentaires :
Conseil en investissement financier pour les particuliers
Accompagnement en stratégie financière d’entreprise pour les professionnels
Formation en Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) pour les personnes en reconversion
Notre spécialité ? Une approche centrée sur le client, personnalisée, avec des stratégies sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de chacun. Nous ne vendons aucun produit financier isolé, mais bien des accompagnements complets… Sous le signe de la pédagogie et de la transparence.
David Bintz : acteur engagé dans la finance et le conseil
Passionné par l’automobile et les investissements, j’ai passé 10 ans à diriger un centre de profit dans cette industrie.
Mais mon envie d’accompagner les personnes sur des sujets vraiment importants m’a conduit à créer DBI Patrimoine en 2019.
Je voulais mettre à profit mes compétences en marketing et gestion d’entreprise pour aider les autres sur un sujet qui me passionne : atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
J’ai rejoint le réseau Inovéa pour proposer des accompagnements les plus complets et les plus adaptés possibles aux problématiques de mes clients. Ce groupe me permet d’accéder aux meilleures solutions du marché, de travailler avec une flexibilité totale, et de rester connecté à différents partenaires de spécialités connexes : notaires, avocats, courtiers, assureurs, etc.
J’ai également fondé Work N Progress, un club d’affaires dédié aux entrepreneurs, dirigeants et indépendants qui souhaitent développer leur réseau, partager leurs expériences et créer des opportunités concrètes. À travers des rencontres régulières à Nantes et sur la côte Atlantique, Work N Progress connecte des profils engagés autour de trois piliers : entreprendre (Build), grandir (Grow) et investir (Invest).
Le club business qui connecte les entrepreneurs
Entreprendre, partager, investir
Work N Progress est un club d’affaires fondé par David Bintz, pensé pour réunir entrepreneurs, dirigeants, indépendants et investisseurs autour d’événements conviviaux, utiles et orientés développement.
À travers des matinales, afterworks et rencontres thématiques, le club favorise les connexions de qualité, le partage d’expérience et les opportunités professionnelles durables.
Work N Progress, c’est une autre manière de développer son réseau : plus humaine, plus directe, plus active.
Ce qui nous anime au quotidien
À chaque collaboration, DBI Patrimoine s’emploie à partir du besoin réel du client, par l’écoute et l’analyse… Mais s’assure aussi que les solutions proposées lui apportent un résultat durable et véritablement satisfaisant.
Confiance
Chaque relation est bâtie sur la transparence et l’honnêteté. Aucun conflit d’intérêt, aucun produit imposé
Durabilité
Nous construisons des stratégies qui s’inscrivent dans le temps, pas des solutions opportunistes
Pédagogie
Comprendre ce que l’on fait, c’est aussi important que le faire. Nous prenons le temps d’expliquer
Une rémunération claire & transparente
Chez DBI Patrimoine, nous attachons une grande importance à la transparence de notre accompagnement, notamment sur les frais, les modalités de rémunération et les éventuels conflits d’intérêts.
Dans le cadre de notre activité de conseil en gestion de patrimoine, nous pouvons intervenir sous le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF). À ce titre, les informations relatives aux coûts, frais et modalités de rémunération sont présentées au client avant toute recommandation ou souscription.
Notre rémunération peut prendre plusieurs formes selon la mission confiée.
Dans tous les cas, l’existence, la nature et le mode de calcul de ces rémunérations sont portés à la connaissance du client avant toute décision d’investissement.
Notre objectif est simple : permettre à chaque client de comprendre clairement ce qu’il paie, à qui, pourquoi, et quel est l’impact des frais sur son investissement.
Un cadre pensé pour vous recevoir
Situés à Sucé-sur-Erdre, près de Nantes, nos bureaux ont été conçus pour accueillir clients, partenaires et entrepreneurs dans un environnement soigné et confidentiel. Un espace de travail premium, adapté aux rendez-vous individuels comme aux rencontres professionnelles et événements privés.
Vous êtes à distance ? Nos rendez-vous sont disponibles en visioconférence, avec la même qualité d’écoute et d’accompagnement.
Rencontrons-nous
Vous voulez discuter de vos projets financiers et patrimoniaux ? Que vous soyez une personne désireuse d’apprendre un nouveau métier, un particulier cherchant à optimiser ses placements ou un entrepreneur souhaitant structurer son activité, DBI Patrimoine est à vos côtés pour avancer dans le concret !
La première étape reste toujours l’échange et le diagnostic initial, sur votre situation fiscale, patrimoniale, sociale et financière. Nous validons ensuite si DBI Patrimoine peut vous accompagner et sous quelle forme.
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, DBI Patrimoine accompagne particuliers et dirigeants à Nantes et partout en France.
Certifié AMF, membre du Réseau Inovéa.
Orias N°23000042
- 310 Av. de l'Europe44240 SUCE SUR ERDRE
- david@dbi-patrimoine.com
- 06 81 96 44 91