Conseil en gestion de
patrimoine à Trébeurden (22)
Vous souhaitez être accompagné pour vos investissements et vos placements, ou bénéficier d’un appui sur la prévoyance, la retraite, la trésorerie et la structuration de votre activité ?
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, basé en Loire-Atlantique, accompagne aussi les clients de Trébeurden (22560), dans le département des Côtes-d’Armor, en Bretagne, en rendez-vous à distance (et selon les disponibilités, en présentiel).
Pour les particuliers
Conseil financier, épargne, et retraite
On n’a pas besoin d’attendre d’avoir « beaucoup » pour structurer son patrimoine : dès les premiers revenus, il est utile de mettre de l’ordre dans ses objectifs et ses priorités.
Notre approche : vous aider à faire des choix éclairés, en simplifiant les sujets techniques et en construisant une stratégie qui colle à votre situation réelle (famille, projets, fiscalité, horizon).
Notre champ d’expertise recouvre :
- Bilan et audit patrimonial (pour poser un diagnostic clair)
- Optimisation fiscale (impôt sur le revenu, IFI, transmission, défiscalisation immobilière…)
- Constitution et diversification de l'épargne (assurance-vie, PEA, placements financiers, immobilier)
- Préparation de la retraite et transmission du patrimoine
- Protection familiale (prévoyance, assurance, succession)
120+
Clients accompagnés
360°
Vision patrimoniale globale
0
Produit imposé
100%
Indépendant de tout réseau bancaire
Protégez vos proches et intérêts
Sécurisez l’équilibre de votre foyer avec des solutions ajustées : protection sociale, prévoyance et organisation de la succession.
Investissez avec sérénité
Profitez d’un accompagnement d’experts pour diversifier vos placements, cadrer le risque et rechercher des rendements plus réguliers.
Faites de votre argent un allié
Transformez votre capital en levier utile grâce à une stratégie cohérente entre épargne, investissement et gestion fiscale.
Conseil en gestion de trésorerie, structuration et INVESTISSEMENTS
Quand on dirige une activité, les décisions financières se prennent à deux niveaux : celui de l’entreprise et celui du dirigeant. Nous accompagnons commerçants, professions libérales, indépendants et chefs d’entreprise pour construire une stratégie alignée sur leurs besoins immédiats et leurs objectifs long terme.
- Pilotage de la trésorerie, structuration juridique et choix des statuts
- Solutions d’investissement à court, moyen ou long terme (contrats de capitalisation, private equity, SCPI…)
- Optimisation de la rémunération et préparation de la transmission de l’outil professionnel
- Accompagnement lors de cessions/reprises : arbitrages patrimoniaux, fiscalité professionnelle, stratégie globale
Envie de vous former à la
gestion de patrimoine ?
Chez DBI, nous croyons au partage de connaissances : mieux comprendre la finance permet de décider avec plus de confiance et de méthode.
Pour celles et ceux qui veulent monter en compétence ou envisager une reconversion vers le métier de CGP, nous proposons :
Formation certifiante et ateliers thématiques
Parcours personnalisés avec 3 niveaux d'expertise financière
Accompagnement humain et terrain, pour allier théorie et pratique
Réseau de professionnels pour vous soutenir et vous aider au lancement
Comment se déroule une collaboration avec DBI Patrimoine ?
Nous commençons par un échange pour comprendre vos attentes, puis nous réalisons un audit : patrimonial pour les particuliers, stratégique pour les professionnels.
À partir de là, nous construisons une stratégie sur mesure et un plan d’action, avec un suivi régulier pour ajuster lorsque votre situation change.
À Trébeurden, l’accompagnement peut se faire à distance avec la même méthode et la même disponibilité.
Premier échange sur vos objectifs
Nous faisons le point sur votre situation patrimoniale, sociale et fiscale, et nous clarifions vos priorités (épargne, investissement, protection, projets).
Mise en place d'une stratégie sur mesure
Nous validons ensemble une stratégie personnalisée (épargne, financement, protection sociale), puis nous sélectionnons des solutions adaptées.
Suivi et conseil dans le temps
Vous restez informé des évolutions et des performances, avec des échanges réguliers pour sécuriser vos décisions dans la durée.
Nos avis clients
Un mot sur notre cabinet
DBI Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil financier et de gestion de patrimoine, au service des familles, entrepreneurs et investisseurs, en local et à distance.
Notre différence : une approche terrain, une relation de proximité et une indépendance dans la sélection des solutions (épargne, investissement, protection, stratégie).
Rencontrons-nous
Vous avez des questions sur votre patrimoine, votre fiscalité ou votre avenir professionnel ? Quelle que soit votre situation, particulier, dirigeant ou futur CGP, la première étape est toujours la même : un échange libre et sans engagement pour faire le point ensemble.
À l'issue de ce diagnostic initial, nous vous proposons un accompagnement adapté à vos besoins réels. Pas de formule standard, pas de produit imposé.
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, DBI Patrimoine accompagne particuliers et dirigeants à Nantes et partout en France.
Certifié AMF, membre du Réseau Inovéa.
Orias N°23000042
- 310 Av. de l'Europe44240 SUCE SUR ERDRE
- david@dbi-patrimoine.com
- 06 81 96 44 91