Conseil en gestion de
patrimoine à Orvault (44)
Vous cherchez des conseils avisés pour vos placements et investissements ? Vous avez besoin d'un accompagnement en prévoyance, retraite, ou pour organiser la gestion financière et structurer votre entreprise ?
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Orvault (Loire-Atlantique, 44) vous apporte son savoir-faire sur tous les aspects de votre situation financière !
Pour les particuliers
Conseil financier, épargne, et retraite
Il n'est jamais trop tôt pour réfléchir à son avenir patrimonial, à sa retraite, à sa prévoyance ou à sa protection. Nous guidons les particuliers vers les meilleures options, en proposant des conseils clairs et des explications détaillées sur des sujets… Qui peuvent paraître complexes au premier abord !
Notre champ d'expertise recouvre :
- Bilan et diagnostic patrimonial (souvent la première étape de notre collaboration !)
- Optimisation fiscale (impôt sur le revenu, IFI, transmission, défiscalisation immobilière…)
- Construction et diversification de l'épargne (SCPI, assurance-vie, PEA, placements financiers, immobilier)
- Anticipation et préparation de la retraite et transmission du patrimoine
- Protection de la famille (prévoyance, assurance, succession)
120+
Clients accompagnés
360°
Vision patrimoniale globale
0
Produit imposé
100%
Indépendant de tout réseau bancaire
Protégez vos proches et intérêts
Sécurisez l'avenir financier de votre famille avec des solutions sur-mesure en protection sociale, prévoyance et succession.
Investissez avec sérénité
Bénéficiez de l'expertise de nos conseillers pour diversifier vos placements, limiter les risques et optimiser les rendements.
Faites de votre argent un allié
Faites de votre capital un véritable levier de croissance en optimisant vos stratégies d'épargne, d'investissement et de gestion fiscale.
Conseil en gestion de trésorerie, structuration et INVESTISSEMENTS
L'entrepreneuriat fait partie de notre ADN chez DBI ! Commerçants, chefs d'entreprise, professions libérales ou indépendants, nous vous apportons notre expertise sur tous vos enjeux à court, moyen et long terme :
- Pilotage de trésorerie, organisation juridique et définition des statuts optimaux
- Stratégies d'investissement diversifiées selon vos horizons temporels (contrats de capitalisation, private equity, SCPI…)
- Conseil patrimonial lors d'opérations de cession/acquisition, transmission d'entreprise, fiscalité professionnelle
- Optimisation fiscale dirigeant : holding patrimoniale, pacte Dutreil, répartition rémunération/dividendes
- Prévoyance et retraite dirigeant : contrats Madelin, PERP, épargne retraite complémentaire
Envie de vous former à la
gestion de patrimoine ?
Chez DBI, on croit au partage de connaissances !
Pour celles et ceux qui souhaitent se former, comprendre mieux la finance, voire se reconvertir en tant que conseiller en gestion de patrimoine (CGP), nous proposons :
Formation certifiante et ateliers thématiques
Parcours personnalisés avec 3 niveaux d'expertise financière
Accompagnement humain et terrain, pour allier théorie et pratique
Réseau de professionnels pour vous soutenir et vous aider au lancement
Comment se déroule une collaboration avec DBI Patrimoine ?
Rien de plus simple : nous commençons par un échange sur vos projets, vos besoins et vos attentes. Puis, après une session d'audit patrimonial (pour les particuliers) ou stratégique (pour les entreprises), une stratégie personnalisée vous sera proposée, avec un accompagnement complet.
Nous progressons à votre rythme et organisons des rendez-vous en visio ou en présentiel près d'Orvault (Loire-Atlantique - 44), selon vos préférences.
Premier échange sur vos objectifs
Ce premier rendez-vous permet d'aborder votre situation patrimoniale, sociale et fiscale, tout en définissant vos attentes. Nous explorons différents domaines : épargne, projets d'investissement, conseil en gestion de patrimoine, et bien d'autres.
Mise en place d'une stratégie sur mesure
Que ce soit pour l'épargne, le financement ou la protection sociale, nous concevons et validons ensemble une stratégie adaptée. Nous vous proposons un accompagnement global avec des solutions conçues pour vos besoins particuliers.
Suivi et conseil dans le temps
Tout au long de notre collaboration, vous restez informé des performances et des évolutions grâce à des échanges réguliers. Notre priorité : vous donner tous les moyens pour prendre les décisions les plus avisées.
Nos avis clients
Un mot sur notre cabinet
DBI Patrimoine, c'est un cabinet indépendant au service des familles, dirigeants d'entreprise et investisseurs de Nantes, d'Orvault et de toute la Loire-Atlantique.
Ce qui nous différencie ? Une expertise pratique, une proximité forte avec nos clients et une indépendance totale vis-à-vis des fournisseurs de produits financiers.
Rencontrons-nous
Vous avez des questions sur votre patrimoine, votre fiscalité ou votre avenir professionnel ? Quelle que soit votre situation, particulier, dirigeant ou futur CGP, la première étape est toujours la même : un échange libre et sans engagement pour faire le point ensemble.
À l'issue de ce diagnostic initial, nous vous proposons un accompagnement adapté à vos besoins réels. Pas de formule standard, pas de produit imposé.
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, DBI Patrimoine accompagne particuliers et dirigeants à Nantes et partout en France.
Certifié AMF, membre du Réseau Inovéa.
Orias N°23000042
- 310 Av. de l'Europe44240 SUCE SUR ERDRE
- david@dbi-patrimoine.com
- 06 81 96 44 91