Formation CGP : Apprenez un métier riche de sens
Vous êtes salarié ou en recherche d’emploi et souhaitez un complément de revenu ? Vous aspirez à vous reconvertir vers un métier dans l’ère du temps ? Devenez Conseiller en Investissement Financier (CIF) ou Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) avec notre formation dédiée, et offrez un nouveau souffle à votre carrière !
Former les professionnels de la finance de demain
Chez DBI Patrimoine, notre mission est de former les professionnels de la finance de demain via un programme complet et évolutif.
Nous vous dotons des compétences nécessaires pour exceller dans le domaine de la gestion patrimoniale, que vous soyez en début de carrière ou en reconversion professionnelle.
Vous aurez également accès au Programme Filianse du Réseau Inovéa : vous ferez donc carrière aux côtés de professionnels aguerris, et bénéficierez d’un suivi pour évoluer en toute sérénité.
Ce programme est fait pour vous si :
- Vous souhaitez apprendre un métier tourné vers l’humain et l’excellence
- Vous aimez aider les autres et vous positionner comme expert et pédagogue
- Vous voulez acquérir une compétence utile et plus que jamais d’actualité
- Curiosité, patience, pédagogie et empathie sont des qualités qui vous correspondent.
Ce programme n’est pas fait pour vous si :
- Le monde de la finance et du conseil aux personnes ne vous intéresse pas
- Vous ne souhaitez pas apprendre de nouvelles compétences
- Votre situation professionnelle ou métier actuel vous convient parfaitement
- Vous n’êtes pas à l’aise avec les chiffres ou l’accompagnement client
Ce que vous allez apprendre
Pour devenir CIF ou CGP, plusieurs fondamentaux et techniques seront englobés dans le programme :
IAS (Intermédiaire en Assurance)
- Cadre législatif et réglementaire
- Assurance-vie
- Gestion de patrimoine et personnes vulnérables
- Critères ESG et labellisation ISR
- Placement salarial et sociétaire
CIF (Conseil en Investissement Financier) + Certification AMF
- Marchés financiers et boursiers
- Classes d’actifs
- Construction d'allocations d'actifs
- Prospection commerciale
- Dimension relationnelle et commerciale
- Méthode de suivi client
IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement)
- Financement des entreprises
- Modes d’acquisition du patrimoine et des actifs
- Transmission du patrimoine (donation, héritage, legs)
Formation Agent Immobilier (Carte T ou Agent co)
- Marchés immobiliers
- Sociétés civiles immobilières (Focus sur les SCI et gestion immobilière)
- Immobilier et investissements locatifs
Formation continue CIF / IAS / DDA / IOBSP / IMMO
Formation annuelle obligatoire répondant aux exigences des autorités de contrôle dispensée par notre partenaire Juriscampus / CNCEF.
Déjà plus de 100 professionnels formés par DBI Patrimoine !
Accédez à 3 niveaux d’expertise financière
Selon votre expérience, vous pourrez accéder à différents niveaux et gravir les échelons à votre rythme.
Ambassadeur
Faites vos premiers pas dans le monde des professionnels de la finance avec le statut d’Ambassadeur. Avec une heure de formation, vous devenez apporteur d'affaires pour un Consultant ou Conseiller, et êtes rémunéré proportionnellement au montant négocié avec le Client. Vous serez aussi en mesure de fédérer une équipe d’Ambassadeurs et de Consultants pour accroître votre influence.
1 heure de formation
Rémunération selon le montant de l’affaire apportée
Travail aux côtés d’un réseau d’experts de la finance
Mission à dimension humaine, sous forme d’un travail à temps partiel
Consultant patrimonial
Le rôle de Consultant Patrimonial vous permet d’accompagner directement vos clients sur leurs sujets en investissement, protection sociale, prévoyance, etc. Soutenu par le service d’ingénierie patrimoniale du groupe Inovéa, vous apportez un conseil financier professionnel et adapté, tout en pouvant exercer à temps partiel.
151 heures de formations
Inscription à l’ORIAS
Entre 20 000 et 35 000 € de rémunération possible par an, en double activité
Travail en binôme avec le service d’ingénierie patrimoniale du réseau Inovéa
Constitution et gestion possible d’une équipe d’ambassadeurs
Conseiller en gestion de patrimoine
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous construisez les stratégies financières complètes pour vos clients. Vous serez formé pour maîtriser tous les aspects de la gestion patrimoniale, de l’optimisation fiscale à l’investissement immobilier, en passant par la planification de la succession. Vous exercez à temps plein un métier de sens et d’avenir pour aider vos clients à faire les meilleurs choix et à concrétiser leurs projets.
410 heures de formation
Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) en 30 heures
Moyenne de rémunération annuelle à 5 ans : 113 000 €
Engagement à plein temps recommandé
Un métier passionnant, tourné vers l’accompagnement et l’excellence
Un réseau de partenaires et une pédagogie financière pour vous appuyer
En rejoignant notre cabinet de gestion de patrimoine DBI Patrimoine et en vous formant avec nous, vous bénéficiez d’un réseau solide et d’une pédagogie financière de qualité.
Vous accédez non seulement à une formation CGP et CIF tournée vers l’humain et la qualité, mais aussi au soutien d'un réseau de partenaires de confiance, tels que des notaires, avocats fiscalistes, courtiers immobiliers, et assureurs. Aux côtés de ces experts et du Réseau Inovéa, vous serez accompagné pour évoluer sereinement dans votre carrière.
Notre approche ? Celle de la pédagogie financière ! Nous nous assurons que les personnes que nous formons maîtrisent toutes les arcanes du métier, même si elles viennent d’univers très différents. Nous appliquons aussi ce principe lors de nos missions en conseil financier pour les entreprises et d’accompagnement en investissement financier pour les particuliers.
Questions fréquentes
Intéressé pour nous rejoindre ?
Vous avez parcouru le programme, les niveaux, les perspectives de rémunération. Reste une question : est-ce fait pour vous ?
Le meilleur moyen de le savoir, c'est un premier échange avec David, sans engagement, sans pression. On fait le point sur votre situation, votre parcours, et on voit ensemble si la formation CGP est la bonne prochaine étape.
Plus de 50 professionnels ont déjà fait ce choix. Pourquoi pas vous ?
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, DBI Patrimoine accompagne particuliers et dirigeants à Nantes et partout en France.
Certifié AMF, membre du Réseau Inovéa.
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