Conseil en investissement financier en Loire-Atlantique
Optimisation fiscale, placements, protection sociale… Notre cabinet de gestion de patrimoine à Nantes, et actif sur toute la France, vous aide à faire les bons choix pour placer votre argent et construire une vraie stratégie d’épargne, sur mesure.
Particuliers et professionnels, prenez en main votre avenir financier et travaillons ensemble !
Une expertise financière claire, complète et pensée pour vous
Parce que l’expertise financière doit être accessible au plus grand nombre, nous vous proposons une stratégie complète, adaptée et compréhensible. Et non pas un simple produit.
Nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels sur tous les sujets clés liés à leur gestion financière.
Particuliers
Épargner, investir, prévoir… Vous souhaitez faire travailler votre argent et protéger ce qui compte le plus pour vous avec l’appui d’un professionnel ? Construisons ensemble une stratégie efficace et compréhensible pour un avenir plus serein.
Dirigeants d’entreprise & professions libérales
Vous êtes chef d’entreprise ou porteur de projet et souhaitez être accompagné sur les sujets d’épargne salariale, prévoyance, protection sociale, rémunération, gestion de trésorerie, etc..? DBI Patrimoine vous propose un conseil durable et personnalisé sur tous les points stratégiques pour consolider votre business.
Pour tous vos projets,
nous prenons en compte vos valeurs et objectifs et vous apportons des solutions sur mesure.
Faites les meilleurs choix, aux côtés des professionnels !
Notre réseau d’experts de confiance
La pédagogie financière au cœur de nos actions
Notre priorité : démocratiser et rendre accessible la gestion patrimoniale ! Nous nous assurons que nos clients puissent prendre leur avenir financier en main, avec logique, confiance et sérénité.
Aux côtés du Réseau Inovéa, nous formons les professionnels de demain au métier de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). Qu’il s’agisse d’un changement de carrière ou d’une envie de monter en compétence sur ces sujets, nous partageons un savoir-faire reconnu ainsi qu’un réseau professionnel solide.
Vous souhaitez apprendre le métier et maîtriser les arcanes de la finance ? Parcourez notre programme en détail et discutons de votre projet.
100+ professionnels formés
Parcours 100% individualisé
Formation continue incluse
Réseau Inovéa · Présent dans toute la France
Votre gestionnaire de patrimoine à Nantes : bien plus qu’un métier, un réseau !
Derrière DBI Patrimoine, il y a David Bintz. Un conseiller qui prend le temps d’écouter avant de construire une stratégie.
Certifié AMF, membre du Réseau Inovéa, il accompagne particuliers et dirigeants à Nantes, en Loire-Atlantique et partout en France, en présentiel ou à distance.
Pour en savoir plus sur notre cabinet de conseil financier nantais, découvrez notre histoire et nos valeurs. Grâce à un réseau de partenaires reconnus (notaires, courtiers immobiliers, professionnels du droit), chaque stratégie patrimoniale bénéficie d’une vision à 360°.
Questions fréquentes sur le conseil en gestion financière
Parlons de votre patrimoine
En tant que gestionnaire de patrimoine à Nantes, nous vous accueillons en présentiel dans nos bureaux à Sucé-sur-Erdre ou à distance par visioconférence.
Vous souhaitez discuter de votre situation patrimoniale ou de votre protection sociale ? Prenez rendez-vous sans attendre, pour préparer et sécuriser votre avenir aux côtés d’un professionnel !
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, DBI Patrimoine accompagne particuliers et dirigeants à Nantes et partout en France.
Certifié AMF, membre du Réseau Inovéa.
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