Accompagnement financier
pour les professionnels
Vous cherchez à optimiser la trésorerie de votre entreprise, maximiser la rémunération des dirigeants, managers et salariés, ou encore protéger votre équipe des imprévus ?
La mission de notre cabinet de conseil financier aux entreprises à Nantes et partout en France est de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous les dirigeants et de les guider sur des sujets incontournables tels que :
Assurez la santé financière de votre entreprise
Chefs d'entreprise, vous gérez de nombreux flux financiers : trésorerie de l’entreprise, patrimoine personnel, investissements professionnels, charges… Mais comment optimiser ce patrimoine tout en protégeant ses salariés et en assurant la pérennité de sa société ?
Les besoins du dirigeant varient selon le cycle de vie de son entreprise. C’est pour cette raison que DBI Patrimoine vous propose une approche à 360°, incluant les aspects juridiques, sociaux, fiscaux, immobiliers et financiers. Notre objectif : vous guider et vous conseiller dans la constitution et l’optimisation de votre patrimoine et la gestion de votre fortune.
Nos domaines d'expertise pour les professionnels
De la création ou reprise jusqu’à la cession, l’entreprise traverse de nombreuses étapes. La stratégie patrimoniale que le dirigeant souhaite mettre en place évoluera au fil du temps. Nous vous accompagnons à chaque phase, en adaptant nos conseils et démarches pour optimiser votre portefeuille et assurer la pérennité de votre business.
Protection sociale du dirigeant
Nous vous accompagnons dans la mise en place d'une protection sociale complète pour les dirigeants, incluant couverture santé et assurances adaptées, pour garantir leur sécurité et celle de l'entreprise
Structuration de fonds d'épargne
Bénéficiez de notre expertise pour structurer efficacement vos fonds d'épargne, assurant ainsi la sécurité et la rentabilité de votre capital à long terme
Owner Buy Out
Nous vous aidons à naviguer dans le processus de vente à soi-même (ou Owner Buy Out - OBO), une stratégie avantageuse pour optimiser la transmission d'entreprise tout en maximisant les bénéfices fiscaux
Levée de fonds
Appuyez-vous sur notre expertise pour lever des fonds pour votre startup, attirant des investisseurs et sécurisant le financement nécessaire pour votre croissance
Optimisation de la rémunération des dirigeants
Recevez des stratégies personnalisées pour optimiser la rémunération des dirigeants, en équilibrant salaire, dividendes et avantages fiscaux
Structuration financière et juridique d’entreprise
Nous vous accompagnons dans la structuration financière et juridique de votre entreprise, de la gestion des flux de trésorerie aux mises en conformité légale et réglementaire
Comment se déroule une collaboration avec DBI Patrimoine ?
Premier échange sur vos objectifs
Ce 1er rendez-vous est l’occasion de revenir sur votre situation économique, sociale et fiscale, et de discuter de vos attentes. Les sujets abordés sont très variables et dépendants de vos priorités : administration des flux monétaires, projet de croissance d’entreprise, conseil en gestion de patrimoine, courtage en assurance ou en immobilier, transactions, etc.
Mise en place d’une stratégie sur mesure
Qu’il s’agisse de gestion du capital, d’une structuration ou restructuration d’entreprise ou de conseil fiscal et patrimonial, nous construisons et validons ensemble une stratégie entièrement sur mesure. Il s’agit bien d’un accompagnement complet et pédagogique avec des produits choisis spécifiquement pour vous.
Suivi et conseil dans le temps
Tout au long de la collaboration, vous serez tenu informé des performances et des évolutions via des échanges réguliers. Notre priorité : que vous ayez toutes les cartes en main pour faire les meilleurs choix, et rendre la gestion financière accessible et compréhensible.
Un réseau d'experts en gestion de patrimoine à vos côtés
Membre du Réseau Inovéa et certifié AMF, notre cabinet de courtage et conseil financier à Nantes est un cabinet indépendant basé à Sucé-sur-Erdre, actif sur la Loire-Atlantique et partout en France, en présentiel ou en visioconférence.
Du conseil en gestion de trésorerie au pilotage d'actifs professionnels, en passant par la structuration juridique et l'accompagnement à la transmission, nous adaptons chaque intervention à vos objectifs réels. Et si votre situation le nécessite, nous mobilisons notre réseau de partenaires spécialisés pour une vision véritablement à 360°.
Nous formons aussi les consultants financiers de demain. Parce que démocratiser l'accès à l'expertise patrimoniale, c'est aussi notre mission.
Questions fréquentes
Vous souhaitez discuter de vos projets et de vos objectifs patrimoniaux et pécuniaires ?
Dirigeant, profession libérale, porteur de projet… Vos enjeux financiers et patrimoniaux sont spécifiques. Ils méritent un regard d'expert, pas une réponse standard.
Prenez un premier rendez-vous : on fait le point sur votre situation et on voit ensemble ce qu'il est possible de construire.
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, DBI Patrimoine accompagne particuliers et dirigeants à Nantes et partout en France.
Certifié AMF, membre du Réseau Inovéa.
Orias N°23000042
- 310 Av. de l'Europe44240 SUCE SUR ERDRE
- david@dbi-patrimoine.com
- 06 81 96 44 91