Conseil en gestion de
patrimoine à La Chapelle-sur-Erdre (44)
Besoin de conseils sur vos investissements et vos placements ? Vous cherchez un soutien pour la prévoyance, la retraite, ou pour gérer les flux de trésorerie et organiser la structure de votre entreprise ?
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à La Chapelle-sur-Erdre vous offre son savoir-faire sur tous les aspects essentiels de votre situation financière !
Pour les particuliers
Conseil financier, épargne, et retraite
Il n'existe pas d'âge idéal pour réfléchir à son patrimoine, à sa retraite, ou à sa prévoyance. Nous guidons les particuliers vers les choix optimaux, en leur fournissant des conseils et des insights sur des thèmes... Qui s'avèrent parfois un peu ardus, reconnaissons-le !
- Bilan et audit patrimonial (souvent la première étape, à vrai dire !)
- Optimisation fiscale (impôt sur le revenu, IFI, transmission, défiscalisation immobilière…)
- Constitution et diversification de l'épargne (assurance-vie, PEA, placements financiers, immobilier)
- Préparation de la retraite et transmission du patrimoine
- Protection familiale (prévoyance, assurance, succession)
120+
Clients accompagnés
360°
Vision patrimoniale globale
0
Produit imposé
100%
Indépendant de tout réseau bancaire
Protégez vos proches et intérêts
Sécurisez l'avenir financier de votre famille grâce à des options personnalisées en protection sociale, prévoyance et succession.
Investissez avec sérénité
Tirez parti de recommandations expertes pour varier vos investissements, limiter les risques et optimiser les gains.
Faites de votre argent un allié
Convertissez votre capital en un réel moteur de progression en affinant vos tactiques d'épargne, d'investissement et de gestion fiscale.
Conseil en gestion de trésorerie, structuration et INVESTISSEMENTS
L’entrepreneuriat, on le maîtrise chez DBI ! Commerçants, patrons d’entreprise, professions libérales ou travailleurs indépendants, nous vous livrons notre expertise sur tous vos enjeux à court, moyen et long terme :
- Pilotage de la trésorerie, structuration juridique et choix des statuts
- Solutions d’investissement à court, moyen ou long terme (contrats de capitalisation, private equity, SCPI…)
- Optimisation de la rémunération et transmission de l’outil professionnel
- Guidance patrimoniale lors de cessions/reprises, transmission d’entreprise, fiscalité professionnelle
Envie de vous former à la
gestion de patrimoine ?
Chez DBI, on valorise le partage des savoirs !
Pour celles et ceux qui désirent se former, mieux appréhender la finance, ou se réorienter vers le métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP), nous offrons :
Formation certifiante et ateliers thématiques
Parcours personnalisés avec 3 niveaux d'expertise financière
Accompagnement humain et terrain, pour allier théorie et pratique
Réseau de professionnels pour vous soutenir et vous aider au lancement
Comment se déroule une collaboration avec DBI Patrimoine ?
Rien de plus aisé : nous démarrons par un dialogue sur vos objectifs, vos besoins et vos attentes. Puis, après une phase d'audit patrimonial (pour les particuliers) ou stratégique (pour les entreprises), une stratégie adaptée vous sera soumise, avec un suivi approfondi.
Nous procédons à votre cadence et fixons des rendez-vous à distance ou en présentiel à Sucé-sur-Erdre, proche de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique - 44), selon ce qui vous convient.
Premier échange sur vos objectifs
Ce premier rendez-vous offre l'opportunité de discuter de votre situation patrimoniale, sociale et fiscale, et de clarifier vos attentes. Nous couvrons divers domaines : épargne, projets d’investissement, conseil en gestion de patrimoine, et plus encore.
Mise en place d'une stratégie sur mesure
Qu'il s'agisse d’épargne, de financement ou de protection sociale, nous concevons et confirmons ensemble une stratégie personnalisée. Nous vous assurons un accompagnement exhaustif avec des solutions ajustées à vos exigences.
Suivi et conseil dans le temps
Durant toute notre collaboration, vous serez informé des performances et des évolutions par des interactions régulières. Notre engagement : vous équiper de tous les éléments pour opter pour les meilleures décisions.
Nos avis clients
Un mot sur notre cabinet
DBI Patrimoine, c’est un cabinet indépendant au service des familles, chefs d’entreprise et investisseurs de Nantes, Sucé-sur-Erdre, La Chapelle sur Erdre, et de l’ensemble de la Loire-Atlantique.
Notre atout ? Une expertise pratique, une proximité réelle avec nos clients et une indépendance complète face aux fournisseurs de produits financiers.
Rencontrons-nous
Vous avez des questions sur votre patrimoine, votre fiscalité ou votre avenir professionnel ? Quelle que soit votre situation, particulier, dirigeant ou futur CGP, la première étape est toujours la même : un échange libre et sans engagement pour faire le point ensemble.
À l'issue de ce diagnostic initial, nous vous proposons un accompagnement adapté à vos besoins réels. Pas de formule standard, pas de produit imposé.
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, DBI Patrimoine accompagne particuliers et dirigeants à Nantes et partout en France.
Certifié AMF, membre du Réseau Inovéa.
Orias N°23000042
- 310 Av. de l'Europe44240 SUCE SUR ERDRE
- david@dbi-patrimoine.com
- 06 81 96 44 91