Conseil en gestion de
patrimoine à Treillières (44)
Besoin de conseils pour vos investissements et vos placements ? Vous recherchez un soutien en prévoyance, retraite, ou pour gérer les flux de trésorerie et organiser la structure de votre entreprise ?
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Treillières met à votre disposition son expertise sur l'ensemble des enjeux essentiels de votre situation financière !
Pour les particuliers
Conseil financier, épargne, et retraite
On n'est jamais trop jeune pour songer à son patrimoine, à sa retraite, ou à sa prévoyance. Nous accompagnons les particuliers pour opter pour les meilleures décisions, en leur offrant des conseils et des explications sur des thèmes… Qui peuvent sembler un brin compliqués, avouons-le !
- Bilan et audit patrimonial (généralement la toute première étape, en réalité !)
- Optimisation fiscale (impôt sur le revenu, IFI, transmission, défiscalisation immobilière…)
- Constitution et diversification de l'épargne (assurance-vie, PEA, placements financiers, immobilier)
- Préparation de la retraite et transmission du patrimoine
- Protection familiale (prévoyance, assurance, succession)
120+
Clients accompagnés
360°
Vision patrimoniale globale
0
Produit imposé
100%
Indépendant de tout réseau bancaire
Protégez vos proches et intérêts
Protégez l'avenir financier de votre famille grâce à des solutions personnalisées en protection sociale, prévoyance et succession.
Investissez avec sérénité
Profitez de l'expertise de nos conseillers pour diversifier vos investissements, réduire les risques et booster les retours.
Faites de votre argent un allié
Faites de votre capital un puissant outil de développement en affinant vos approches d'épargne, d'investissement et d'optimisation fiscale.
Conseil en gestion de trésorerie, structuration et INVESTISSEMENTS
L'entrepreneuriat, c'est notre rayon chez DBI ! Commerçants, dirigeants d'entreprise, professions libérales ou freelances, nous vous offrons notre expertise sur l'ensemble de vos défis à court, moyen et long terme :
- Gestion de la trésorerie, structuration juridique et sélection des statuts
- Options d'investissement à court, moyen ou long terme (contrats de capitalisation, private equity, SCPI…)
- Optimisation de la rémunération et transmission de l'outil professionnel
- Accompagnement patrimonial lors de cessions/reprises, transmission d'entreprise, fiscalité professionnelle
Envie de vous former à la
gestion de patrimoine ?
Chez DBI, on croit au partage de connaissances !
Pour celles et ceux qui veulent se former, mieux maîtriser la finance, ou même se reconvertir en conseiller en gestion de patrimoine (CGP), nous mettons à disposition :
Formation certifiante et ateliers thématiques
Parcours personnalisés avec 3 niveaux d'expertise financière
Accompagnement humain et terrain, pour allier théorie et pratique
Réseau de professionnels pour vous soutenir et vous aider au lancement
Comment se déroule une collaboration avec DBI Patrimoine ?
Rien de plus facile : nous débutons par un échange sur vos objectifs, vos besoins et vos attentes. Ensuite, suite à une séance d'audit patrimonial (pour les particuliers) ou stratégique (pour les entreprises), une stratégie personnalisée vous sera présentée, accompagnée d'un suivi complet.
Nous avançons à votre rythme et organisons des rendez-vous en visio ou en face-à-face à Treillières (Loire-Atlantique - 44), en fonction de vos souhaits.
Premier échange sur vos objectifs
Ce premier rendez-vous permet de discuter de votre situation patrimoniale, sociale et fiscale, tout en précisant vos attentes. Nous explorons divers thèmes : épargne, projets d'investissement, conseil en gestion de patrimoine, et bien d'autres.
Mise en place d'une stratégie sur mesure
Que ce soit pour l'épargne, le financement ou la protection sociale, nous élaborons et validons ensemble une stratégie sur mesure. Nous vous offrons un accompagnement intégral avec des solutions taillées pour vos besoins spécifiques.
Suivi et conseil dans le temps
Au fil de notre travail, vous resterez informé des performances et des changements grâce à des échanges réguliers. Notre objectif premier : vous donner tous les outils pour prendre les décisions les plus judicieuses.
Nos avis clients
Un mot sur notre cabinet
DBI Patrimoine, c'est un cabinet indépendant dédié aux familles, dirigeants d'entreprise et investisseurs de Treillières et de l'ensemble de la Loire-Atlantique.
Ce qui nous distingue ? Une expertise de terrain, une grande proximité avec nos clients et une indépendance absolue envers les fournisseurs de produits financiers.
Rencontrons-nous
Vous avez des questions sur votre patrimoine, votre fiscalité ou votre avenir professionnel ? Quelle que soit votre situation, particulier, dirigeant ou futur CGP, la première étape est toujours la même : un échange libre et sans engagement pour faire le point ensemble.
À l'issue de ce diagnostic initial, nous vous proposons un accompagnement adapté à vos besoins réels. Pas de formule standard, pas de produit imposé.
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, DBI Patrimoine accompagne particuliers et dirigeants à Nantes et partout en France.
Certifié AMF, membre du Réseau Inovéa.
Orias N°23000042
- 310 Av. de l'Europe44240 SUCE SUR ERDRE
- david@dbi-patrimoine.com
- 06 81 96 44 91